ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSION
1. RESUMEN DEL PROYECTO 1.1.
NOMBRE DEL PROYECTO:
“Planta industrial envasadora y comercializadora de miel de abeja (DELIMIEL)” 1.2.
LOCALIZACIÓN: La planta industrial dedicada al envasado y comercializadora de miel estará ubicada en la carretera a Bermejo a 500m de la tranca del portillo.
1.3.
MACRO LOCALIZACIÓN . Departamento
: Tarija
. Provincia
: Cercado
PROBLEMA O NECESIDAD: Envasado y comercialización inadecuada de miel de abeja en el departamento de Tarija.
1.4.
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: La alternativa de solución más directa al problema es la implementación de una planta industrial dedicada netamente al envasado y comercialización adecuada de la mayor parte de la miel de abeja producida en el departamento de Tarija.
1.5.
COMPONENTES DEL PROYECTO:
1.6.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto de inversión privada trata sobre la implementación de una planta industrial dedicada netamente al envasado y comercialización a adecuada de la miel de abeja producida en el departamento de Tarija.
1
1.7.
OBJETIVOS:
1.7.1. Objetivo general: Diseñar e implementar una plata industrial en el departamento de Tarija que se dedique netamente al envasado y comercialización adecuada de la miel de abeja. 1.7.2. Objetivos específicos: Elaborar la factibilidad técnica, económica, financiera, ambiental y social de una planta industrial dedicada al envasado y comercializado de la miel de abeja. Diseñar un proceso adecuado para el envasado de miel de abeja. Realizar la recepción de la materia prima (miel de abeja). Incentivar a una mayor producción de miel en el departamento. Indagar los canales de distribución de la miel en el mercado local, nacional e internacional. Incentivar al consumo de la miel de abeja producida en el departamento. 1.8.
METAS: a) Envasar y comercializar 160 toneladas en volumen2 de miel de abeja por año. b) En el lapso de 1 año contar con una demanda
local y nacional
garantizada. c) En el primer año contar con 2 sucursales aproximadamente en la ciudad de Tarija. 1.9.
POBLACIÓN BENEFICIARIA: La población beneficiaria más directamente con la planta industria será la población dedicada a la producción de miel en el departamento de Tarija y los consumidores de los diferentes mercados de la miel de abeja. 2
2. PREPARACION DEL PROYECTO 2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.1.1. ESTUDIO LEGAL: En Bolivia el tema industrial desde el punto de vista legal, cuenta con un marco legal amplio con limitaciones y deficiencias de implementación, pero en general permite contar con las herramientas legales
suficientes para
respaldar el requerimiento total de la administración del sistema legal del país como el cumplimento de decretos, leyes, resoluciones ministeriales, etc. A si también ordenanzas municipales del departamento de Tarija. Las leyes que las industrias deben cumplir en Bolivia son: Ley 1333 (Ley De Medio Ambiente): DE LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES ARTICULO 24º.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al conjunto de procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente. ARTÍCULO 25.- Todas las obras, actividades públicas o privadas, con carácter previo a su fase de inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría de evaluación de impacto ambiental que deberá ser realizada de acuerdo a los siguientes niveles: 1.- Requiere de EIA analítica integral. 2.- Requiere de EIA analítica específica 3.- No requiere de EIA analítica específica pero puede ser aconsejable su revisión conceptual. 3
4.- No requiere de EIA ARTICULO 26º.- Las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental según lo prescrito en el artículo anterior, con carácter previo a su ejecución, deberán contar obligatoriamente con la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), procesada por los organismos sectoriales competentes, expedida por las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente y homologada por la Secretaría Nacional. La homologación deberá verificarse en el plazo perentorio de veinte días, caso contrario, quedará la DIA consolidada sin la respectiva homologación. En el caso de Proyectos de alcance nacional, la DIA debería ser tramitada directamente ante la Secretaría Nacional del Medio Ambiente. La
Declaratoria
de
Impacto
Ambiental
incluirá
los
estudios,
recomendaciones técnicas, normas y límites, dentro de los cuales deberán desarrollarse las obras, proyectos de actividades evaluados y registrados en las Secretarías Departamentales y/o Secretaría Nacional del Medio Ambiente. La Declaratoria de Impacto Ambiental, se constituirá en la referencia técnico legal para la calificación periódica del desempeño y ejecución de dichas obras, proyectos o actividades. ARTICULO 27º.- La Secretaría Nacional del Medio Ambiente determinará mediante reglamentación expresa, aquellos tipos de obras o actividades, públicas o privadas, que requieran en todos los casos el correspondiente Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. ARTICULO 28º.- La Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales del medio ambiente, en coordinación con los organismos sectoriales correspondientes,
quedan
encargados
del
control,
seguimiento
y
fiscalización de los Impactos Ambientales, planos de protección y mitigación, derivados de los respectivos estudios y declaratorias. Las
normas
procedimentales
para
la
presentación,
categorización,
evaluación, aprobación o rechazo, control, seguimiento y fiscalización de los Estudios de Evaluación de Impacto ambiental serán establecidas en la reglamentación correspondiente.
4
El proyecto de inversión que estamos realizando de una planta industrial dedicada netamente al envasado y comercialización de miel de abeja se debe basar más específicamente en el cumplimiento de estos artículos de la ley de medio ambiente 1333 la planta industrial ya menciona requiere un estudio de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución, también deberá contar obligatoriamente con la declaratoria de impacto ambiental la cual será procesada en el departamento
de Tarija por la Secretaría
Departamental del Medio Ambiente.
Ley General De Trabajo En Bolivia: El proyecto de la planta industrial debe tomar muy en cuenta la ley general del trabajo antes de su ejecución ya que dentro de la industria habrá personas que realizaran trabajos como empleados de oficinas y obreros. Se tiene que tomar muy en cuenta y cumplir los 122 artículos para evitar problemas con los trabajadores y con la ley general de trabajo después de la ejecución del proyecto de la planta industrial. MARCO LEGAL PARA LA CREACIÓN DE UNA INDUSTRIAL. La planta industrial que se pretende realizar es una industria de tipo de sociedad (2 o más personas) más específicamente será una sociedad anónima. El proyecto antes de su ejecución de realizar y cumplir todos los pasos para la creación de planta industrial los cuales lo propone FUNDEMPRESA.
Obligaciones Legales. 1. Registro en el Servicio de Impuestos Internos (S.I.N). 2. Registro en la Alcaldía Municipal Departamental. 3. Registro en FUNDEMPRESA (Fundación para el Desarrollo Empresarial). Obligaciones Sociales. 1. Registro en el Seguro de Salud (Caja Nacional de Salud). 2. Registro en el Seguro de Vejez o Jubilación (AFP). 3. Registro en el Ministerio de Trabajo. 5
Obtención Del Número De Identificación Tributaria (NIT). Lugar: Servicio de Impuestos Nacionales Direcc.: Av. Víctor Paz Estensoro Nº 184 esq. D. Campos
Obligaciones Impositivas: Mensual Impuesto a las Transacciones (IT) 3% sobre las Ventas Brutas – Total de Ventas Facturadas. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 13% sobre el Total de Ventas facturadas compensables con el 13% del Total de Compras facturadas y que tengan relación con la actividad desarrollada. Anual Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE 25% sobre las Utilidades Netas (Utilidad Bruta menos Gastos Deducibles emergente de los Estados Financieros Anuales).
OBTENCION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. Lugar: Alcaldía Municipal de Tarija. Direcc.: Plaza Luis de fuentes. Obligaciones Municipales Anual
6
Pago de un monto año vencido en base a los metros cuadrados declarados y la actividad desarrollada.
OBTENCION DE LA MATRICULA DE COMERCIO. Lugar: FUNDEMPRESA Direcc.: Calle La Madrid esq. Padilla Edificio Cámara Departamental de la Construcción.
Obligaciones: Anual Pago monto fijo año vencido:
Sociedades: Bs. 455 (Cuatrocientos cincuenta y cinco 00/100 bolivianos)
OBLIGACIONES SOCIALES APORTES
CAJA
MENSUALES
NACIONA
AFP
L DE SALUD LABORALES 12,21% sobre El
0%
Total
12,21 %
Ganado PATRONALE S
10%
3,71%
10%
15,92
13,71% sobre El
Total
Ganado
TOTALES
% 7
2.1.2. ESTUDIO DE MERCADO:
Definición del producto
Se entiende por miel a la sustancia dulce producida por la abejas, solución espesa, dulce, sobresaturada de azúcar que elaboran las abejas para alimentar a sus larvas y que esta se la extrae de los panales de los apiarios mediante un proceso de centrifugación para obtener un producto de primera calidad. Propiedades y usos del producto La miel es un manjar o un elixir que por sus valiosos compuestos, la miel cuenta con una treintena de diferentes compuestos donde la sacarosa es mínima, pero existe una gran cantidad de azúcares, vitaminas y carbohidratos, que hacen de este producto de abejas un alimento energético por excelencia y sus innumerables propiedades son usados para la alimentación, uso medicinal y cosméticas. Identificación del mercado consumidor El mercado consumidor de la miel de abeja se encuentra en el departamento de Tarija así como en todo el país. Los consumidores son toda la población en general que realizan el consumo directo de la miel o como también los que lo da un uso naturista y los que lo dan usos con fines cosméticos. La producción de miel en el país: En Bolivia, los principales centros de producción se encuentran en los Departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. La producción boliviana de miel durante el año 2012, alcanzó 920 toneladas. Producción de miel en departamento de Tarija: Actualmente la producción de miel en el departamento de Tarija es de 184 toneladas al año dicha cifra se reparte en porcentajes de producción:
8
PRODUCCIÓN DE MIEL EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA MUNICIPI
CANTIDAD
TONELADAS EN
O
%
VOLUMEN2 AÑO
Méndez
2
3,68
Cercado
21
38,64
O´connor
25
46
Arce
16
29,44
Avilés
10
18,4
26
47,84
Gran Chaco
10 TOTAL
0
184
2% 21%
26%
Méndez Cercado O´connor
10% 25% 16%
Arce Avilés Gran Chaco
Datos obtenidos de APME (Asociación de Productores de Miel Ecológica) de Tarija.
9
Consumo nacional: Aproximadamente el 96 % de la producción está destinada al consumo interno de la cual el 90% es utilizado por el consumo doméstico y el 6% restante a la industria pastelera principalmente, y en pequeñas cantidades para la elaboración de cosméticos, fármacos y productos naturales el restante 4% se destina a la exportación. Consumo local: El consumo local de la miel en Tarija es el de 10% de la producción nacional equivalente a 92 toneladas al año. Cumplimiento de la demanda: La industria en primer año de funcionamiento cumplirá el 10 % de la demanda nacional y el 60% de la demanda local haciendo un total de 98 toneladas al año. Comercialización del producto final: Estas son las actividades que se realizan para que el producto llegue al consumidor final en el tiempo y en el lugar adecuado. Es importante mencionar que los canales de comercialización son las series de pasos encaminados a hacer llegar la miel del productor al consumidor, para el presente caso, se planifica utilizar el sistema de consumidor final. Analizando las estructuras convenientes primero, se realizarán todos los procesos de producción de envasado y control de calidad de la miel de abeja. Empaque de los envases deberán ser en cajas que califiquen para soportar el trajín del traslado. Posteriormente se llegará hasta el mercado local y posteriormente al mercado nacional, primero en puestos de ventas ya sean mayoristas o minoristas, para así poder llegar a los consumidores de la miel de abeja. La comercialización se realizará tomando en cuenta dos tipos mercados para su distribución, los cuales son: supermercados y mercados populares. En el caso de los supermercados se les proveerá el producto y serán ellos quienes se encarguen de la venta del mismo. En lo que se refiere a mercados populares se instalarán puntos de venta para su respectiva comercialización en los cuales se pueden hacer pedidos al por mayor y ventas al por menor.
10
Consumidor final Son todas aquellas personas que consumen la miel de abeja de manera directa y los que lo utilizan de manera medicinal y cosmética.
Definición del Producto Miel envasada en frascos de vidrio fácilmente manejables, de 700ml y 350ml. Etiqueta
Tarija-Bolivia Producto 100% Natural
Envases
11
Cajas para Traslado de Producto Envasado
2.1.3. ESTUDIO INSTITUCIONAL-ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL LEGAL DE LA EMPRESA TIPO DE SOCIEDAD: El tipo de sociedad de la Empresa será SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. RAZÓN SOCIAL: La razón social de la empresa será:
INDUSTRIA ENVASADORA Y
COMERCIALIZADORA DE MIEL. NOMBRE COMERCIAL: El nombre Comercial de la Empresa Será: “DELIMIEL” PARTICIPACIÓN SOCIAL
El Capital Inicial Social de la empresa
será de
distribuido de la siguiente
manera:
SOCIOS
MONTO DE APORTE EN BS
Socio 1 Socio 2 Socio 3 12
Socio 4 Socio 5 TOTAL
FINALIDAD DE LA EMPRESA:
La finalidad de la Empresa será el envasado y comercialización de miel.
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA EMPRESA
VISIÓN
Ser la empresa líder en el mercado local y nacional, brindando un producto natural
con altos estándares de calidad que superan las expectativas
sensoriales, nutricionales y económicas, siempre a la vanguardia en tecnología y alto grado de compromiso con nuestros clientes. Donde los empleados tienen crecimiento laboral e integral y los proveedores son socios
estratégicos.
"DELIMIEL" es un modelo empresarial a nivel internacional preservando el medio ambiente.
MISIÓN
DELIMIEL es una empresa creada para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y cuyo objetivo es darle un valor agregado a sus 13
productos con la mejor relación precio/valor, afianzando el cumplimiento de la calidad requerida, mediante un trabajo de mejora continua de la empresa y de su personal. FILOSOFÍA Y VALORES DE LA EMPRESA SER ÉTICOS Conducir nuestros negocios con equidad e integridad, asumiendo el compromiso de cumplir con los requisitos tanto legales como comerciales pactados con nuestros clientes. Buscar permanentemente la excelencia en el manejo de las relaciones interpersonales, tanto de nuestro personal interno como con nuestros clientes y colaboradores. Proveer liderazgo y aplicar nuestros valores en la interacción con la comunidad. SER EFECTIVOS Y EFICIENTES Brindar la mejor respuesta del mercado, suministrando a nuestros clientes productos con calidad superior, priorizando la rapidez y el costo eficiente. Estimular la iniciativa personal y la oportunidad para nuestros recursos humanos. Distinguirnos por ser una empresa creativa, con capacidad innovadora y resultados excelentes.
2.1.4. ESTUDIO TECNICO
INGENIERIA DEL PROYECTO
PROCESO DE PRODUCCIÓN:
Recepción de la materia prima: La miel de abeja, se trasladará a la planta en barriles plásticos de 54 galones, (con un peso aproximado de 6.5 quintales) en 14
donde se les hará una inspección visual de su calidad, y luego serán trasladados al almacén de materia prima. Tanque de llenado: Después de recibida la miel, se pasará al tanque de llenado, el cual tendrá una capacidad de 1,000 galones (Aproximadamente 20 toneles), por lo que se realizarán compras mensuales. Lavado y secado de botellas: Los frascos, serán lavadas con agua caliente, para esterilizarlas. Para ello se utilizará una lavadora a presión, con agua caliente. Posteriormente se colocarán boca abajo, para que el agua escurra y se sequen. Llenado y Tapado: Luego de lavados los frascos, se procederá a llenarlos en forma industrial, desde el tanque de llenado, en el cual se encuentra la miel a granel. Al momento de llenarlas también serán tapadas en forma industrial. Cada dos horas se colectarán los mismos para pasarlas al baño maría, con el propósito de evitar la cristalización de azúcares.
Etiquetado y envío al almacén: Después del baño María, los frascos serán etiquetadas (de acuerdo con el diseño de etiqueta que se presenta en el estudio de mercado), colocadas en cajas de 12 unidades, y serán trasladadas en forma mecanizada al almacén de productos terminados.
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 15
En la figura anterior, se muestra la forma como se llevará a cabo el proceso, para lo cual se seguirá el orden que se enmarca.
Diseño del Proyecto: El proyecto está diseñado para envasar frascos de vidrio de capacidad de 1 kg y ½ kg, esto debido a que tienen mejor preferencia por el público y también porque son de un manejo más fácil. Cálculo del Equipo: Para iniciar el proyecto, será necesario un tanque de acero inoxidable de 1,000 galones, el cual a la vez estará conectado a una llenadora automatizada que permita el llenado de los dos tipos de envases. Una lavadora para la limpieza de los envases que van a ser utilizados y una mesa para colocar las botellas boca abajo para que se sequen. Así mismo una estufa y un recipiente de metal, que permita realizarle un baño María a los envases que sean llenados, esto para preservar los azúcares de la miel, y evitar que se cristalice. Una mesa de acero inoxidable, para colocar las botellas en las cajas de cartón y trasladarlas al almacén de producto terminado. 16
Requerimientos de Equipo
Cantidad
Equipo
Capacidad
1
Tanque de aluminio
500 galones
1
Envasadora automatizada
1
Lavadora a presión con motor de 1 Hp
1
Estufa de mesa de 2 hornillas
2
Mesas de metal de 2 x 2 metros
En el cuadro anterior, se presentan las especificaciones con que deberá contar el equipo que será utilizado en la planta. A continuación se presenta la forma de distribución del equipo en la planta, tal como se puede observar.
17
C o m o
s e
pude ob
Como se
puede observar en la figura anterior, se contará con un área de
descarga y recepción de materia prima, la que posteriormente pasará al depósito respectivo, de ahí se pasara a la envasadora donde se realizara el llenado y tapado de los recipientes. Contiguo se encontrará el área de lavado y secado de envases. Luego de ser llenados los envases se tiene el baño María para posteriormente pasar a la mesa de empacado y ser trasladadas al almacén. El trasporte de los recipientes vacios y llenados de miel a si como también las cajas empacadas con frascos de miel se trasportaran de manera mecánica con una cinta transportadora.
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
PROYECTO 18
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
DEL
Producto, Miel de abeja: La miel de abeja tiene las siguientes características: Es una solución dulce producida por las abejas, la cual es una combinación del néctar de las flores que contienen fructosa, glucosa y sacarosa y por enzimas invertidas secretadas por la abeja, la que es almacenada en los paneles después de evaporada el agua. En algunas ocasiones se alimenta a las abejas con jarabes o melazas para aumentar la producción, lo que aumenta el contenido de sacarosa, pero es más pobre en otros elementos que conforman el néctar de las flores. El líquido se puede hacer ambarino y transparente filtrando la miel, lo que no deja pasar gran parte de sus fermentos y vitaminas. La miel industrializada es más pálida y fluida, pero tampoco sirve como criterio de calidad comprar una que sea más espesa y oscura. Por eso, lo mejor es tener la certeza de su origen artesano. La mayoría de clases de miel de calidad suelen cristalizar a una temperatura inferior a 25ºC. Para licuarla sin que pierda sus propiedades se debe calentar lentamente, con poco calor, puesto que numerosas sustancias nutritivas se destruyen cuando se superan los 40ºC. La miel, sin lugar a dudas es el alimento energético por excelencia y un estupendo remedio para muchas enfermedades y dolencias. La espectacular acción positiva que ejerce sobre el organismo se debe a sus componentes, como los azúcares, oligoelementos orgánicos y minerales, las hormonas y las vitaminas, sustancias vivas que desempeñan un papel de poderosos catalizadores, capaces de liberar la energía contenida en potencia en otros elementos. La miel, producto natural, es un alimento incomparable para los lactantes, niños, ancianos y reconstituyente para los deportistas y personas que se sientan fatigados. Además la miel es un producto que entra a formar parte de numerosas recetas de cosmética y belleza natural.
Se dice que el simple consumo regular de miel ejerce una acción positiva sobre los corazones castigados por el "stress" o el "surmenage". La miel es una fuente
19
de ahorro para un corazón fatigado. La miel aumenta la cantidad de glucógeno disponible en el hígado y ejerce una acción hepato-protectora. La miel no necesita una digestión previa. Actúa muy favorablemente en enfermedades de estómago. Su consumo regular aumenta la tasa de la hemoglobina de la sangre al mismo tiempo que el peso del cuerpo. La miel es un sedante que actúa sobre todo el cuerpo.
OPERACIÓN DEL PROYECTO Cálculo de la mano de obra necesaria: Los requerimientos de mano de obra, se presentan en el siguiente cuadro: Cálculo de la mano de obra necesaria. Descripción de la actividad
Operación
Frecuencia por día
Tiempo total/día
1
0.16
1
2
1
2
2
3
2
1
2
2
Se reciben Recepción de la miel
11toneles al mes. Tiempo 3 horas
Lavado de botellas y colocación para el secado Envasado botellas
Lavar 250 botellas diarias Llenar y tapar 250 botellas diarias
Baño de María a las
Realizar baño de
botellas llenas
María a 250 botellas
Sacar cajas de cartón del Almacén y colocar las botellas llenas
Sacar 21cajas de cartón y ubicar en ellas las 250 botellas llenas
Trasladar las cajas
Traslado y ubicación
al almacén de producto
de las cajas al
terminado
almacén de
20
producto terminado Limpieza del Equipo
Limpiar diariamente
1
el equipo utilizado
TOTAL HORAS
1
11.16
De acuerdo con lo anterior, será necesario contratar a tres personas, ya que el cálculo de la mano de obra presenta un total de 11.16 horas. Sin embargo si se toma en cuenta que las tres personas tienen una hora de su período de almuerzo, quedan 21 horas, las cuales al 80% de su capacidad dan 16.80 horas. Es decir, que con este personal se puede cubrir en determinado momento hasta un incremento del 20% en la producción, y será necesario contratar más personas, hasta que se tenga un equipo de mayor capacidad. Requerimiento de otros insumos y servicios:
Dentro de otros insumos se puede mencionar que se necesitarán mensualmente 1980 envases de vidrio de 700 ml y 1980 envases de 350 ml para poder envasar el producto, así también 300 cajas de cartón, para el transporte de las mismas. Otro tipo de servicios, es el de los servicios personales de la siguiente manera: Una persona que será la encargada de realizar la comercialización, y un gerente. Así mismo para la comercialización se calcula un promedio de 180 litros mensuales de diesel a un precio aproximado de bs 3.72 por cada litro.
Determinación de las áreas de trabajo necesarias: Además del área de
producción se debe considerar otras áreas que son
necesarias para llevar a cabo el proyecto, dentro de estas se encuentran: Sanitarios, Áreas verdes, estacionamiento, Oficinas administrativas, vigilancia (si es necesario). De acuerdo con esto, la ubicación física de las instalaciones del proyecto sería como se presenta en la figura siguiente:
21
Plano de distribución de los ambientes de la Empresa.
22
Capacitación y Asistencia Técnica: Será necesario brindar capacitación a los empleados de la planta, en lo que corresponde al llenado de la cisterna, la forma de dejar reposar la miel, y posteriormente en el lavado y llenado del envase. Así mismo en lo que respecta a la comercialización, ventas, higiene al momento de lavar envases y el llenado de los mismos, así como también en lo que respecta al reglamento de trabajo, para dejar bien claro los derechos y obligaciones de las personas que participarán activamente en la planta. En la comercialización será necesario instruir a la persona encargada de este aspecto, en la forma de cómo introducir el producto, y las propiedades del mismo, para que este tenga aceptación en el mercado.
2.1.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de la empresa, será la de una estructura simple, debido al tamaño de la planta, procesos y actividades es la que más se adapta a la empresa, dicha estructura contará con un total de, para el primer año de operaciones, dos en el área de administración - ventas y
en el área de
producción.
Reglamento Interno que regirá el proyecto:
Para el desarrollo del proyecto se existirá un Reglamento Interno de trabajo, entre los empleados y el patrono, que en este caso será el propietario de la empresa envasadora, en el cual se establecerán los derechos y obligaciones de ambas partes.
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Gerente General
Jefe de mantenimiento
Jefe de produccion
Administrador
Jefe de ventas
Operarios
Auxiliar Contable
Gerencia: General
DESCRIPCIÓN GENERAL: Planificar, controlar y darle seguimiento a las actividades necesarias para el buen funcionamiento de la envasadora y la comercialización del producto, así como el logro de los objetivos de la empresa. ACTIVIDADES A REALIZAR: - Planificar, programar y ejecutar, mensual y anualmente las actividades de la empresa. - Supervisar la compra a los proveedores - Elaborar presupuestos e informes mensuales y anuales. - Supervisar las actividades que debe desarrollar el personal de la empresa - Velar porque se cumpla el reglamento interno de la empresa RESPONSABILIDADES: - Funcionamiento en óptimas condiciones de la empresa. - Que el personal se mantenga con buenas relaciones interpersonales - Coordinar las actividades del personal de la empresa.
24
CONDICIONES DE TRABAJO:
- Salario propuesto de Bs.- 4000 - Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo.
SECRETARIA
Recepción de toda la correspondencia y llamadas telefónicas a la empresa, redactar y transcribir correspondencia.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Recepción de llamadas telefónicas, y correspondencia hacia la empresa. - Redactar documentos internos y externos de la empresa. RESPONSABILIDADES:
- Mantener al día la correspondencia entrante y saliente de la empresa. CONDICIONES DE TRABAJO:
- Salario propuesto de Bs.- 1250 Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo.
ADMINISTRADOR:
Administrar, planificar y controlar las actividades de la empresa. Reclutamiento, selección y contratación del personal cuando se requiera. Elaboración de los contratos de trabajo, así como de las liquidaciones del sueldo del personal. Se encarga de dar a conocer el producto al mercado al cual estará dirigido. 25
CONDICIONES DE TRABAJO:
- Salario propuesto de Bs.- 2500 Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo.
JEFE DE VENTAS Y AUXILIAR CONTABLE
Se encarga de dar a conocer el producto al mercado al cual estará dirigido. Verificar que el producto se encuentre en buen estado al momento de venderlo. Se encarga de la distribución del producto. Se encargara de realizar los cobros de las cuentas por cobrar a los clientes. -Llevar control de las ventas diarias, mensuales y anuales. - Reportar diariamente sus ventas al departamento de contabilidad. - Depositar todos los días en el banco indicado, el monto de las ventas. - Informar a gerencia sobre la aceptación o desaprobación del producto en el mercado. - Solicitar el reintegro de los gastos efectuados, para realizar las ventas. CONDICIONES DE TRABAJO:
- Salario propuesto Contador: Bs.- 2500 - Salario propuesto Auxiliar Contable: Bs.- 1800 - Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo.
PRODUCCIÓN:
Manejo de las bodegas de producto terminado y materia prima Verificar que todas las materias primas necesarias para la producción del producto se encuentren listas para su uso. 26
Se encarga del proceso de producción del producto. Se encargara de que todas las maquinarias correspondientes al área de producción se mantengan en buen estado. Se encarga que el producto sea almacenado en un lugar que reúna las condiciones necesarias para un correcto almacenamiento, evitando algún deterioro en el producto
CONDICIONES DE TRABAJO:
- Salario propuesto Jefe De Producción: 3000 Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo. Control de Calidad
Verificar que la materia prima este dentro de los estándares de calidad y cumpla con todo lo establecido para pasar al proceso de envasado.
CONDICIONES DE TRABAJO:
- Salario propuesto Jefe De Producción: 1900
Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo.
2.1.6. ESTUDIO FINANCIERO: Política de Créditos: De acuerdo con el mercado y tomando en cuenta que la mayoría de los distribuidores cuenta con un presupuesto no mu y alto, el cual normalmente es de un mes, se determina crear una política de créditos no mayor de treinta días, para distribuidores que se consideren como buenos clientes, y con los cuales se establecerá un convenio de pago, a requerimiento del vendedor. 27
Fuentes de Financiamiento: El presente proyecto, requiere financiamiento, el cual se gestionará inicialmente con los Bancos del Sistema, aunque la tasa de interés sea alta, siempre que se pueda cumplir con los requisitos.
Recursos Financieros para la inversión:
EQUIPO: Dentro de las inversiones fijas se puede mencionar el equipo, cuyo valor se detalla en el siguiente cuadro:
Detalle del Equipo y Valor del mismo Cantidad
Equipo de
Valor Bs.-
Planta 1 Tanque de
35515,00
acero inoxidable 1 Lavadora a
8878,00
presión con motor de 1 HP 1 Estufa industrial
2220,00
de 2 hornillas 2 Mesas de metal
2663,00
de 2 x 2 metros 1 Recipiente de
445,00
acero inoxidable (baño maría) 1 Envasadora
174000,00
Automatizada 3 Cintas
187920,00
Transportadoras
28
Total
411641,00
EDIFICIOS:
En lo que respecta a edificios, se debe hacer una inversión en un terreno y realizar la construcción de las oficinas administrativas, parqueo, sanitarios y el área de producción, 29
para lo cual es necesario contar con 150 m2, de los cuales se cuenta 1000 m2. Esto presenta una inversión de Bs.- 649000 en el valor del terreno Bs.- 434.000, y actualmente la construcción se cotiza a Bs.- 215.000
MANO DE OBRA:
Directa: En cuanto a la mano de obra directa, se necesita contratar 6 personas para trabajar dos turnos de cuatro horas, con un salario mensual de Bs.- 2300 c/u. Por lo que es necesario contar por lo menos el salario de tres meses, ya que después de este período se espera la estabilización de las ventas y con ello no tener problemas en el cuarto mes de producción. En este sentido se necesitan Bs.- 13800 para iniciar actividades, con lo cual se garantiza la mano de obra directa para la producción. Indirecta: En mano de obra indirecta, será necesario contratar un gerente de tiempo completo, con un salario mensual de Bs.- 4000 por lo que su salario en los primeros tres meses será de Bs.- 12000. Un vendedor con un salario de Bs.- 1800 mensuales, y total de Bs.- 5400 en los tres meses. Una secretaria, Bs.-1250 mensuales, que hacen Bs.-3750 en los tres meses. Un administrador con un salario de Bs.- 2500 mensuales, y total de Bs.- 7500. Un Contador con un salario de Bs.- 2000 mensuales, y un total de Bs.- 6000. Un Técnico en Alimentos con un salario de Bs.- 2800 mensuales, y total de Bs.- 8400. Un Bioquímico con un salario de Bs.- 1800, y total de Bs.-5400 en los tres meses. Contando con un monto total de Bs.- 48450 de mano de obra indirecta.
Requerimiento de mano de obra indirecta
30
SUELDO MENSUAL REQUERIMIENTO PUESTO
EN Bs
PARA 3 MESES
GERENTE
3000
9000
SECRETARIA
800
2400
2000
6000
ADMINISTRADOR 1900
5700
CONTADOR
1500
4500
CONTABLE
800
2400
Total
10000
30000
JEFEDE PRODUCCION
AUXILIAR
MATERIA PRIMA: Así mismo, para iniciar el funcionamiento de la planta se necesita contar con el capital para poder adquirir 33 toneladas de miel durante los primeros tres meses, lo cual hace un total de Bs.- 660000
De acuerdo a la información que se tiene de la de la demanda mensual de miel a nivel nacional y en el departamento de Tarija nuestro requerimiento de materia prima es de 11 Toneladas por mes. La industria en primer año de funcionamiento cumplirá el 10 % de la demanda nacional y el 60% de la demanda local haciendo un total de 98 toneladas al año.
Requerimiento de materia Prima e Insumos Cantidad
Precio
Requerida
Bs.-
11 Ton Mes
Total (Bs)
Total para 3meses
20
220000
660000
31
3960 Recipientes de Vidrio
8000 Total
24000 684000
Envases: En lo que respecta a envases, se considera la compra de 3960 recipientes de vidrio a Bs.- 6 c/u el de 700 ml y Bs.- 2c/u el de 350ml . Por lo que en los primeros tres meses, se necesitarían Bs.- 24000.
Combustible:
Se calcula utilizar 180l de diesel mensuales, con un valor aproximado Bs.- 500.6 es decir Bs.- 1501,8 en tres meses.
Resumen de las Inversiones en Planta
Costos De Operación
mensual
trimestral
monto de inversión anual
Terreno
434000
Construcción
215000
Capital de Trabajo
1200
3600
14400
Mano de obra Directa
10000
30000
120000
Mano de obra Indirecta
10000
30000
120000
Combustibles
500,6
1501,8
6007,2
220000
660000
2640000
8000
24000
96000
0
481241
1500
6000
1002658,8
4132648,2
Materia Prima Envases Equipo y Vehículo Mantenimiento Total
500
32
Proyección de los Ingresos:
Al inicio del proyecto se establece una producción mensual de 3960 frascos de miel de 700ml y 350ml a un precio de venta de Bs. 40 y Bs.- 20 respetivamente en el mercado local y para el mercado nacional incluyendo fletes de transporte la miel de 700ml y 350ml a un precio de venta de Bs.- 45 y Bs.- 25 respectivamente. Un incremento anual del 2 %, debido a la ampliación del mercado al resto de los departamentos se ilustra en el cuadro siguiente:
Ventas al Mercado Local Años
Mensual
Anual
Año 1
183320
2199840
Año 2
186986
2243832
Año 3
190726
2288712
Año 4
194540
2334480
Año 5
198431
2381172
Ventas al Mercado Nacional Años
Mensual
Anual
Año 1
224630
2695560
Año 2
229123
2749476
Año 3
233705
2804460
Año 4
238379
2860548
Año 5
243147
2917764
33
COSTOS DE OPERACIÓN
Mensual
Anual
Mano de obra Directa
10000
120000
Mano de obra Indirecta
10000
120000
500
6000
500,6
6007,2
220000
2640000
8000
96000
249000,6
2988007,2
Mantenimiento Combustibles Materia Prima Envases Total
2.1.7. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Nuestro proyecto estará ubicado en la Zona El Portillo a 500 m. De la tranca, carretera a Bermejo.
34
La ubicación que escogimos para este proyecto cuenta con todos los factores
positivos que necesitamos en cuanto a la localización, ya que nos permite realizar nuestras actividades y así mismo estar alejado de la ciudad.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El Departamento de Tarija, ubicado al sur de Bolivia en la frontera con las Repúblicas de Argentina y Paraguay, es un hermoso valle formado por pequeñas ciudades y poblados habitados por gente amigable y hospitalaria. Los Valles y el Chaco son sus dos regiones principales. La mayor parte del departamento es un bello jardín favorecido por la naturaleza, en el que se conjugan poesía, canto, danza y diversas fragancias de violetas, jazmines, amancayas, azucenas y dalias. Ríos de cristalinas aguas surcan sus praderas y frondosos árboles protegen con sus sombras los grandes sembradíos.
35
El pueblo de Tarija es acogedor y cálido como la propia región. Su hospitalidad y alegría son remarcables y constituyen un elemento inolvidable de una estadía en Tarija. La música, sus letras románticas y a veces nostálgicas, hablan del amor y de las bellas mujeres de la tierra tarijeña. En Tarija se encuentra valles productores de fruta, poblados de viñedos con ríos amplios en los que es posible pescar, y yacimientos paleontológicos con pequeños poblados de gente jovial y cariñosa.
CLIMA
La identificación climática se ha realizado según Thornthwaite sólo a través de su índice principal, el Índice Hídrico o Índice de Humedad. De esta manera se logra una aproximación general a los principales tipos climáticos existentes, sin incluir pequeñas áreas con microclimas. En el departamento de Tarija se han identificados cuatro tipos climáticos. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
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CLIMA ARIDO El clima árido se subdivide en árido con temperaturas altas y árido con temperaturas bajas. El árido con temperaturas altas (la temperatura media anual alcanza a 23 °C) se ubica en el extremo este del departamento, en la Llanura Chaqueña (Ibibobo, Crevaux y Esmeralda), y el árido con temperaturas bajas (media anual menor a 14 °C) en el oeste de la Cordillera Oriental (El Puente, Tojo y Yunchará).
CLIMA SEMIARIDO
El tipo climático semiárido también se subdivide en dos subtipos: semiárido con temperaturas altas y semiárido con temperaturas bajas. El primero se ubica en el norte del Subandino, al oeste de la serranía de Aguaragüe (Capirenda, Palos Blancos, Timboy), con temperaturas medias anuales de 21 a 23 °C, mientras que el segundo corresponde a los valles de la Cordillera Oriental (Valle Central de Tarija, Padcaya, San Lorenzo), con temperaturas medias anuales entre 13 y 18 °C.
CLIMA SUBHÚMEDO La región con un clima subhúmedo se encuentra en la parte norte del Subandino, desde la serranía del Aguaragüe hasta las serranías de la Cordillera Oriental en las proximidades de la comunidad de Rejará. Si bien el índice hídrico está en el rango indicado, las características climáticas varían de este a oeste por la variación de altitudes. CLIMA HÚMEDO
También se tiene un tipo climático húmedo ubicado en la región sur del departamento en la provincia fisiográfica del Subandino que se presenta en región del triángulo de Bermejo y cubre hasta la serranía de Alarache, incluyendo en su totalidad la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
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PRECIPITACION
La precipitación en el departamento de Tarija está fuertemente vinculada a las masas de aire húmedo que en la época lluviosa llegan desde el sudeste del continente, las mismas que al encontrarse con las serranías del Subandino en primera instancia y luego con la cordillera de Sama, se elevan, enfrían y precipitan, determinando de esta manera la distribución de la precipitación. Los promedios anuales de precipitación más bajos se presentan en el noroeste de la Cordillera Oriental, donde los valores no sobrepasan los 300 mm, mientras que en el noreste y parte central de la Llanura Chaqueña la precipitación no sobrepasa los 400 mm. Precipitaciones altas se encuentran en la parte sur del Subandino donde en una gran área la precipitación anual es mayor a 1.000 mm y llega a valores máximos de 2.200 mm en Emborozú en el límite con la Argentina. También en los contrafuertes de algunas montañas y serranías de la Cordillera Oriental (por ejemplo: Sama) la precipitación promedio anual muestra valores altos, oscilando alrededor de los 1.000 mm. En el Mapa 6 se presenta la información de precipitación promedio anual. La distribución espacial y temporal de las lluvias, se caracteriza por presentar dos periodos marcados: el de precipitaciones, de noviembre a marzo, y el periodo seco de abril a octubre. En el periodo seco se producen lloviznas aisladas en el Chaco y Subandino, que a veces duran varios días, provenientes de frentes fríos o surazos
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TEMPERATURAS
Las temperaturas están fuertemente relacionadas con la altura y con las estaciones del año. Mientras que las temperaturas medias en la época más caliente (diciembre y enero) alcanzan unos 20°C en Padcaya a una altura de 2.000 m, la temperatura media registrada en esa época en la estación Bermejo a 400 m de altura es aproximadamente 27°C. Por otro lado, en junio y julio (los meses más fríos) es de unos 14°C en Padcaya y unos 16°C en Bermejo. De estos datos se observa que la variación durante el año es más grande en las zonas bajas que en las zonas altas. En el Gráfico 3 se presenta un conjunto de climogramas de estaciones meteorológicas distribuidas en las distintas provincias fisiográficas del departamento. HUMEDAD RELATIVA
La humedad relativa en el departamento depende de factores como temperatura, altura sobre el nivel del mar, orientación de las pendientes y régimen de precipitación. Es así que varía de acuerdo a zonas bien diferenciadas. En la zona alta de la Cordillera Oriental, el rango entre las medias mensuales más altas y más bajas es considerable, los meses con humedad relativa más alta son: enero, febrero y marzo con valores cercanos a 80% de humedad, mientras que en junio y julio este valor esta alrededor del 35%. En cambio, en la zona de los valles templados de la Cordillera Oriental este valor varía de 75% en los meses más húmedos (enero a marzo) a 55% en los meses más secos (junio a agosto). En el Subandino y el Chaco el valor de la humedad relativa varía de 80% en los meses más húmedos a 65% en los meses más secos.
DEMOGRAFIA
Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, los habitantes empadronados en
los últimos cálculos eran de 8.274.325 a 9.627.269
habitantes, estimaciones que abarcan desde el año 2001 al 2006. En algunas
39
estimaciones del INE, se calcula que desde los años 2007, 2008 y 2009 ya se puede hablar de una población de unos 10.027.643 de habitantes. [1]. La tasa de crecimiento de la población estimada en el 2010, es del 1,69%; la de natalidad de 26,41 por cada mil habitantes; y la tasa de mortandad del 8,05%, también por cada mil habitantes. La mortalidad infantil estimada es del 57,52 por cada mil nacidos vivos, y la expectativa de vida es de 62 y 67 años para los hombres y las mujeres respectivamente. De éstos, 9.165.882 viven en áreas urbanas y 2.108.443, en áreas rurales. Respecto a 1992, la población de Bolivia aumentó en 1.471.036 habitantes en el área urbana y en 382.497 personas en el área rural.
CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES DE LA POBLACIÓN
La población del departamento de Tarija corresponde en su gran mayoría a la población de origen mestizo o “chapaco” que tiene presencia en todo el departamento, así como a grupos étnicos originarios cuantitativamente pequeños, asentados particularmente en las provincias Gran Chaco y O´Connor con rasgos culturales propios.
La población mestiza se caracteriza por la predominancia de la familia nuclear y el empleo del idioma castellano, siendo menos del 10% de la población total tarijeña de habla quechua y menos del 2% de habla aymará. Según datos del Censo de 1992, el 87% de la población rural es católica y sólo el 5% profesan otras religiones. Entre sus costumbres cuentan la celebración de festividades en ocasión del aniversario del “santo patrono” de cada comunidad con participación de todas las familias y asistencia de autoridades religiosas.
En las provincias Gran Chaco y O´Connor tienen su hábitat tres grupos étnicos. El más importante, los Weenhayek, también llamados "Matacos", pertenecen a la familia lingüística Mataco-Noctene (CPTI-CIDOB, 2000) y están asentados en el Chaco; luego están los Guaraníes en O`Connor y un 40
pequeño grupo de familias de Tapietes que habitan en las inmediaciones de Samayhuate, en la Llanura Chaqueña. MIGRACION
La migración ha sido determinante en la conformación social y las actividades económicas del área de influencia tanto urbano como rural. Históricamente los movimientos migratorios han sido una constante en la población originaria hacia zonas de mayor actividad económica. En la población local las condiciones socioeconómicas obligan a salir a otros lugares en busca de fuentes alternativas de ingreso, educación o salud. En el 100% de las comunidades hay personas que realizan trabajos asalariados no necesariamente en el lugar de residencia. Por otro lado, la población del interior del país, principalmente Potosí, Chuquisaca y Cochabamba que por causas similares (económicas y mayor presión sobre el recurso tierra), han migrado hacia el Chaco boliviano, especialmente a los municipios de Yacuiba y Villa montes, incorporándose en actividades comerciales o a la producción agrícola o comercial. SITUACIÓN DE POBREZA
ÍNDICE DE POBREZA
De acuerdo a los datos estadísticos de INE la mayoría de la población rural de Tarija es considerada como pobre por Necesidades Básicas Insatisfechas:
Gráfico 2. Relación entre la Población Pobre y No Pobre, según provincias
41
1
2
3
4
5
Pobre
6
7
No Pobre
1) Primera Sección - Tarija 2) Primera Sección - Padcaya 3) Segunda Sección - Bermejo 4) Primera Sección - Yacuiba 5) Segunda Sección - Carapari 6) Tercera sección - Villamontes 7) Primera sección - Uriondo 8) Segunda sección - Yunchara 9) Primera sección – San Lorenzo 10) Segunda sección – El Puente 11) Primera sección – Entre Rios
42
8
9
10 11
EDUCACION En el caso de la educación, la Jefatura Distrital de Educación, es el ente responsable de la implementación de los programas del ministerio del ramo y programas especiales como educación bilingüe en algunas comunidades indígenas. El Sistema educativo en el área de influencia está estructurado de acuerdo a las normas y reglamentaciones del Ministerio de Educación en:
El Distrito de Educación, responsable de la administración y control de la gestión educativa en cada sección municipal.
El Núcleo Educativo es la agrupación de varias unidades educativas con diferentes niveles, iníciales, primarias y secundarias.
La Escuela Seccional o Unidad Educativa es la base del sistema educativo. La educación en las comunidades y centros poblados se concentra en la escuela primaria. En varias escuelas primarias se imparte educación bilingüe. De manera general hay una buena cobertura en el servicio de educación actualmente. SALUD
La atención en salud, está a cargo del Distrito de Salud responsable de la implementación de los programas nacionales como el Seguro Básico de Salud que contempla los programas especiales para la atención a los niños menores de cinco años, el programa materno infantil y los programas generales para toda la población como el programa de tuberculosis, malaria, cólera y enfermedades de transmisión sexual. Entre los centros de atención en salud se distinguen los siguientes: a) Centros de primer nivel de atención, que ofrecen atención primaria en salud. La infraestructura para estos centros la componen las Postas Sanitarias y Centros de Salud.
43
b) El segundo nivel está conformado por los hospitales generales que cuentan al menos con las cuatro especialidades básicas (ginecología, pediatría, medicina general y cirugía). c) En el tercer nivel se encuentran los institutos especializados (clínicas), cuentan con atención médica en especialidades, laboratorio clínico, farmacia, rayos X, internaciones y cirugías. La cobertura de los servicios de salud del área de influencia, está sobre la base de los centros de atención primaria. SERVICIOS BÁSICOS Los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, luz eléctrica y teléfono se concentran en toda la zona de estudio cuyo costo por los mismos es especulativo. Otros servicios son los de transporte, hotelería, restaurantes, mecánica y otros. En las comunidades campesinas la cobertura de agua potable es aceptable, aunque en algunos casos consumen agua de los ríos, riachuelos, quebradas, pozos o norias y atajados. La energía eléctrica también llega a los centros poblados y comunidades. Aquellas que no cuentan con este servicio, utilizan por lo general lámparas, mecheros y en pocos casos paneles solares. Del levantamiento de datos del INE socioeconómico para nuestro proyecto Reciclaje, se determinó que el 50% de las comunidades del área de influencia disponen de energía eléctrica, el 70% tienen agua potable, el 40% tienen teléfonos. El agua potable en algunas comunidades no es domiciliaria, sino que existen los grifos comunales ubicados en lugares estratégicos.
44
RED VIAL
Tres ejes principales estructuran la vinculación vial en el departamento de Tarija: el eje central que cruza todo el departamento de este a oeste; el eje centro-sur que vincula el Valle Central tarijeño con la zona cañera de Bermejo y el eje oriental que atraviesa el piedemonte chaqueño de norte a sur. Las regiones con mejor accesibilidad se encuentran en torno a la ciudad de Tarija y al eje oriental, mientras que las regiones más inaccesibles corresponden a áreas de la Cordillera Oriental, la microregión de León Cancha- El Pilaya y el Chaco seco.
Sólo desde un área relativamente reducida es posible alcanzar hasta en dos horas de viaje (empleando el medio de transporte más rápido posible) el mercado principal (ciudad de Tarija) y los secundarios (Yacuiba, Villa Montes y Bermejo) en el departamento de Tarija, mientras que desde la mayor parte del departamento sólo son accesibles dichos mercados en tiempos de viaje mayores a cuatro horas e incluso mayores a ocho horas, lo cual muestra características de accesibilidad muy variables en el departamento de Tarija. También es posible apreciar que las áreas más accesibles generalmente permiten el desarrollo de usos de la tierra relativamente más intensivos y especializados, mientras que las áreas con menor accesibilidad acogen generalmente usos extensivos de la tierra o mixtos (como son los usos silvopastoriles principalmente). La infraestructura vial existente le permite a la ciudad capital de Tarija cumplir con restricciones su función de vinculación con las provincias. Ello se debe tanto al estado de las vías, como también a su extensión, pues aún existen muchas e importantes regiones del departamento que no se hallan conectadas de modo estable y permanente a la red vial, lo cual obstaculiza su desarrollo. RED FERROVIARIA
La única vía férrea que atraviesa territorio tarijeño corresponde al tramo Yacuiba-Villa Montes-Tigüipa con una extensión total de 149 km (Yacuiba– Villa Montes con 99 km y Villa Montes–Tigüipa con 50 km). Cumple una 45
importante función para la región del Gran Chaco, ya que la conecta por el sur con la Argentina y por el norte con el departamento de Santa Cruz. TRANSPORTE AEREO El departamento de Tarija cuenta con infraestructura aeroportuaria en la ciudad capital y en Yacuiba; también existen pistas no asfaltadas en Bermejo, Villa Montes, Sanandita, La Vertiente, La Esperanza, Ibibobo y otros centros. Líneas aéreas nacionales (AEROSUR, BOA, LAB y el TAM) mantienen vuelos regulares, además de servicios privados de aeronavegación entre la capital y las mencionadas ciudades. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
Pese al progreso, en el área rural todavía existen insuficiencias con la comunicación. Según la programación del ENTEL, se tiene previsto en la gestión 2010 lograr la cobertura total de comunicación en el Departamento de Tarija. En los centro de salud y en algunas organizaciones cuentan con comunicación radial.
2.1.8. ESTUDIO AMBIENTAL
Impacto Ambiental: Este estudio es de importancia para el proyecto, por lo que se realizaron las investigaciones que se deben cumplir para llevarlo a cabo. Dentro de ello se elaboró un cuadro con actividades necesarias que deben de realizarse, como por ejemplo medidas de mitigación. Se puede decir que los desechos que se generen al lavar el equipo, serán depositados a los drenajes municipales, sin embargo de ser necesario puede construirse una fosa séptica, para depositar dichos residuos. A continuación se presenta las medidas de mitigación que pueden tomarse en cada una de las fases. 46
47
MEDIDAS DE MITIGACION IMPACTOS IDENTIFICADOS
MEDIDA DE MITIGACION
ACTIVIDAD FACTOR AMBIENTAL I.
FASE CONSTRUCCION 1 Preparación de terreno
2 Traslado de
Erosión, compactación, y
No es muy visible. Se tratara de mejorar el
asientos
paisaje a través de
flora
Jardinizacion de áreas verdes.
Naturaleza. (Provocación
materiales 3 Construcción
Mantener el área regada para evitar el polvo.
de Polvo) Paisaje
Mantener la vegetación, sembrar otros arboles
Red de transportes
Transporte de la materia prima en vehículos
infraestructura II.
FASE OPERACION 1 Compra y traslado de
apropiados para Materia prima 2 Lavado y envasado
evitar contaminación por medio de gases Agua, red de servicios,
Se utilizara el agua municipal. Los residuos
eliminación
sólidos debido a
48
de residuos sólidos
que es material orgánico, se disolverán en agua y se utilizara La red de servicio de drenajes municipales. De ser necesario se construirá una fosa séptica
3 Comercialización
Red de transportes
Al igual que en el traslado de la materia prima, se realizara la comercialización por medio de vehículos de último modelo, para evitar la contaminación.
49
2.1.9. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
2.2.
SITUACION SIN PROYECTO OPTIMIZADA
2.2.1. Definición de la Situación base optimizada sin proyecto
Al no existir proyecto de envasado, los apicultores tienen que vender su miel a granel a los intermediarios, los cuales ponen los precios de acuerdo con su criterio, esto redunda en perjuicio de sus ingresos, debido a que en la mayoría de los casos, el precio que se les paga no cubre ni siquiera los costos de poder mantener el apiario. Independiente de lo anterior, no se explota el mercado local, que en la actualidad se está desaprovechando. En muchas oportunidades los apicultores no venden su producto debido al bajo precio y esperan a que este suba; sin embargo, esto conlleva a que en ocasiones pierdan su producto, debido a que el precio no sube, y ellos se quedan sin venderlo, pues al paso del tiempo, la miel se cristaliza y así ya no tiene mercado. Lo anterior trae como consecuencia que los apicultores, dejen de percibir mejores ingresos, y que la inversión en los apiarios sea mínima, a la vez que se desmotiva la ampliación de apiarios y ello redunda en el decrecimiento de la apicultura nacional y la generación de desempleo y pobreza.
2.3.
ANALISIS DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
2.3.1. Estudio del árbol de problemas, causas, efectos, árbol de objetivos, soluciones.
50
Árbol de problemas:
Subdesarrollo
Desempleo
Apicultores no invierten
Disminuye las utilidades de los apicultores Poco incentivo para apicultores
Bajos precios
COMERCIALIZACIÓN INADECUADA DE MIEL DE ABEJA
Intermediarios definen los precios
Mucha oferta
Existen pocas empresas envasadoras de miel
Producción de diciembre a mayo Junio a noviembre no hay producción
Poca demanda
51
Árbol de objetivos:
Desarrollo
Generación de empleo Apicultores invierten
Apicultores incrementan sus utilidades Existe incentivo para apicultores Mejor precio a nivel local ADECUADA COMERCIALIZACIÓN DE LA MIEL DE ABEJA
El mercado definen los precios
Oferta adecuada
Existen empresas envasadoras de miel
Demanda adecuada
52
Producción trimestral
2.3.2. Costos de inversión, costos de operación y mantenimiento Componentes Mano de obra Directa
Mensual
Anual
10000
120000
Costos de Inversión
TABLA DE INVERSION Costos De Operación
mensual
trimestral
monto de inversión anual
Terreno
434000
Construcción
215000
Capital de Trabajo
1200
3600
14400
Mano de obra Directa
10000
30000
120000
Mano de obra Indirecta
10000
30000
120000
Combustibles
500,6
1501,8
6007,2
220000
660000
2640000
8000
24000
96000
0
481241
1500
6000
1002658,8
4132648,2
Materia Prima Envases Equipo y Vehículo Mantenimiento
500
Total
Costos de Operación y Mantenimiento
53
Mano de obra Indirecta
10000
120000
500
6000
500,6
6007,2
220000
2640000
8000
96000
249000,6
2988007,2
Mantenimiento Combustibles Materia Prima Envases Total
Costos De Operación
2.4.
ESTUDIO DETALLADO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
2.4.1. Descripción del proyecto
El presente proyecto consiste en llevar a cabo el estudio de Pre factibilidad del envasado y la comercialización de miel de abeja, en envases que sean accesibles a la población (Frascos de vidrio de fácil manejo), los cuales serán comercializados al inicio en la ciudad de Tarija, y posteriormente se incursionara en el resto del país, y los municipios del dpto. De Tarija. Se pretende iniciar el proyecto con maquinaria y tecnología adecuada y control de calidad necesario para envasado adecuado del producto.
2.4.2. Tamaño y localización del proyecto La planta estará instalada en un área de 150m2. y cuenta con un terreno de 1000 m2 considerando la ampliación a futuro. La producción se estima en 3960 frascos mensuales, estas divididas de la siguiente manera: 1980 frascos de 700ml y 1980 frascos de 350ml.
54
De acuerdo con la producción de miel del país, Actualmente la producción de miel en el departamento de Tarija es de 184 toneladas al año dicha, por lo que de acuerdo a un estudio de mercado la localización de la planta será en la ciudad de Tarija. Esto también reforzado por el hecho que uno de los departamentos que mayor cantidad de producción de miel es el dpto. De Tarija.
2.4.3. Antecedentes, problema y justificación
La miel de abeja es uno de los productos que no es bien explotado como materia prima en nuestro país, sin embargo su precio en el mercado internacional es muy alto aunque muchas veces tiene sus altibajos. Existen épocas favorables a los apicultores, pero en la mayoría de los casos tienen pérdidas. Las empresas que envasan miel en el país son relativamente pocas por no decir que no existen empresas que envasen miel haciendo un previo control de calidad, y por lo tanto la comercialización a nivel nacional se ve reducida; esto tomando en cuenta que no existe publicidad que dé a conocer las bondades de la miel de abeja y sus productos. Se pudo establecer que la producción actual promedio de miel de abeja, en la zona de Cercado es del 21 % de la producción total del departamento de Tarija. En entrevista con apicultores, se obtuvo la información que una colmena bien cuidada rinde 1 quintal (100 libras) de miel por cosecha, sin embargo el rendimiento promedio oscila entre 50 y 100 libras de miel por colmena. Es importante recordar que el precio es uno de los factores más fluctuantes en el mercado, ya que este obedece a las fuerzas del mismo, en el caso de la miel es más acentuado debido a sus características de producto agropecuario. De acuerdo con las entrevistas realizadas a los apicultores, por el autor, el precio por tonelada de miel, para la cosecha del año 2009, se encuentra entre Bs.- 20000 y 22000. Esto lo consideran bajo en lo que respecta al producto envasado, en los supermercados o en abarroterías, el precio oscila entre Bs.- 25 y 28 para los recipientes de 700 ml., y la población los considera como una miel que no llena sus expectativas en cuanto a calidad. Mientras que algunas personas venden miel en botella, sin ninguna marca, al precio de
55
Bs.- 20 cada botella, pero igualmente los consumidores se quejan de que dicho producto no llena la calidad que ellos esperan. Identificación del problema:
Actualmente se tiene el problema que los apicultores no cuentan con demandantes de sus productos a un precio adecuado y además de no tener asegurada su venta de producción. Esto provoca pérdidas a los apicultores, debido a que deben vender su producto a un precio menor al de su costo de producción y a veces no venderlo perdiendo su producción. Sin embargo se pudo detectar que en el mercado local no existen empresas que se dediquen al envasado de miel, y el producto que se encuentra a la venta es de las pocas empresas que se dedican al envasado y comercialización de la miel de abeja lo hacen de manera artesanal sin tener ningún control de calidad, por lo que este mercado podría ser explotado por los apicultores para obtener mejores ingresos, comercializando el producto a nuestra empresa y teniendo asegurada la venta de su producto. En el árbol de problemas, se puede observar que el problema principal es una inadecuada comercialización de la miel de abeja, esto debido principalmente a que son los intermediarios los que fijan los precios, se tiene una época definida de cosecha, y no existen empresas envasadoras de miel de abeja, de lo cual se puede determinar que existe mucha oferta y poca demanda, así como también que la cosecha de miel de abeja es durante los meses de diciembre a marzo. Lo anterior, tiene como efecto que la comercialización local sea mínima, con poco incentivo para los apicultores, quienes no obtienen las utilidades deseadas, por lo que no cuentan con los recursos necesarios para invertir en los apiarios, lo que conlleva a que exista un subdesarrollo en la apicultura nacional. Así mismo, al elaborar el árbol de objetivos, se puede observar que al existir empresas que envasen y comercialicen la miel a nivel local, se obtendrían mejores ingresos para los apicultores, debido a que los precios serían definidos por el mercado, existiría una demanda local mas grande, en donde se obtendrían mejores precios, esto traería como consecuencia más utilidades para los apicultores, y así podrían hacer una mayor inversión en los apiarios, lo que a la vez generaría fuentes de empleo y desarrollo.
56
Justificación
Debido a la poca importancia que se le da a la producción de miel de abejas en cuanto a sus atributos y derivados, y la inexistencia de una empresa envasadora que cumpla con estándares de calidad con gran capacidad de producción en Tarija se ha visto la necesidad de instalar, esta planta envasadora de miel tomando en cuenta que las características geográficas son adecuadas. Este será importante para generar un desarrollo regional del centro de operaciones, determinando mejoramiento en el bienestar de las familias con la generación de empleo de nuestros proveedores sin olvidarnos de los aspectos socio culturales, y ambientales que determinaran el éxito del proyecto.
· Generación de Empleo.
La generación de empleo en la región será de un buen número de apicultores y técnicos, que en realidad estarán en los mismos centros apicultores, y así también de aquellas personas especializadas que ayuden al manejo de la empresa envasadora. · Aspectos Socio – Culturales
El proyecto no modificara las costumbres de la comunidad, en realidad tratara de cuidar tanto la ecología como la cultura de la región. Se tratará de mantener la estructura poblacional, lo que se busca es capacitar a las personas para incrementar su productividad, así alentar el desarrollo de la comunidades.
· Aspectos Medio Ambientales
Analizamos que el documento sobre el proyecto de la miel, no producirá problemas que perjudiquen o que perturben el ecosistema regional, por ser esta una producción natural. En cuanto al impacto que se pueda tener sobre las abejas, no existirá ningún riesgo ya que estas estarán bien cuidadas en colonias o colmenas artificiales, creadas especialmente para la preservación de estas especies.
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Al ser necesaria la utilización de recursos técnicos se busca un menor impacto de estos para que las repercusiones en el medio ambiente sean las mínimas posibles. Tratando de no crear externalidades negativas a la región.
Más bien lo que estamos buscando es proteger el ecosistema de la región, porque este es uno de los factores para optimizar nuestra producción. Porque mientras mejor este el ecosistema tendrá mejor rendimiento en nuestra producción.
2.4.4. Objetivos, metas
Diseñar e implementar una plata industrial en el departamento de Tarija que se dedique netamente al envasado y comercialización adecuada de la miel de abeja.
Objetivos específicos: Elaborar la factibilidad técnica, económica, financiera, ambiental y social de una planta industrial dedicada al envasado y comercializado de la miel de abeja. Diseñar un proceso adecuado para el envasado de miel de abeja. Realizar la recepción de la materia prima (miel de abeja). Incentivar a una mayor producción de miel en el departamento. Indagar los canales de distribución de la miel en el mercado local, nacional e internacional. Incentivar al consumo de la miel de abeja producida en el departamento. METAS: a) Envasar y comercializar 160 toneladas en volumen2 de miel de abeja por año. b) En el lapso de 1 año contar con una demanda local y nacional garantizada. c) En el primer año contar con 2 sucursales aproximadamente en la ciudad de Tarija.
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Población beneficiaria directa e indirectamente
Los consumidores son toda la población en general que realizan el consumo directo de la miel o como también los que lo da un uso naturista y los que lo dan usos con fines cosméticos.
2.4.5. Descripción de componentes del proyecto
Requerimientos de Equipo
Cantidad
Equipo
Capacidad
1
Tanque de aluminio
500 galones
1
Envasadora automatizada
1
Lavadora a presión con motor de 1 Hp
1
Estufa de mesa de 2 hornillas
2
Mesas de metal de 2 x 2 metros
2.4.6. Presupuesto por componente por año y fuente de financiamiento
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PRONTO CRÉDITO EMPRESARIAL MERCANTIL CUENTA CORRIENTE REMUNERADA Personas jurídicas Montos (Bs.)
Tasa nominal
Tasa efectiva
De 0 a 999
0,50%
0,00%
De 1.000 a 4.999
0,50%
0,00%
De 5.000 a 9.999
0,50%
0,00%
De 10.000. a 19.999
0,50%
0,00%
De 20.000 a 49.999
0,50%
0,00%
De 50.000 a 99.999
0,50%
0,00%
De 100.000 a 249.999
0,50%
0,00%
De 250.000 o Más
0,50%
0,00%
Intereses calculados sobre saldo diario disponible excedente mayor a Bs. 500, con base a 360 días, abonados al final del mes. Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según artículos 309 y 335 LGBOIF.
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2.4.7. Inversiones, costos de producción, operación y mantenimiento
2.4.8. Estudio de sostenibilidad del proyecto
La inversión de nuestro proyecto de acuerdo a cálculos estimados para 3 meses tiene la capacidad de continuar generando beneficios en el tiempo, tomando en cuenta la disponibilidad continua de recursos en este caso principalmente nuestra materia prima, y
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la fidelidad de nuestros proveedores; aunque es difícil predecir qué sucederá en el futuro se determinó que nuestra inversión será sostenible a largo plazo. Protección medio ambiental
Una inversión rentable además fracasará si agota o daña los recursos naturales de los que depende, sean éstos árboles, agua o la materia orgánica presente en los suelos, en los suelos por eso en este proyecto lo primordial es conservar nuestro medio ambiente, para aquello se realizan medidas de mitigación.
Factores que inciden en la sostenibilidad
Factores Institucionales: Articulación Institucional, Capacidad Institucional – Factores de Gestión: Adecuación Cooperación Técnica, Transferencia, Capacidad de Gestión – Factores Ambientales: Vulnerabilidad, Protección Ambiental – Factores Tecnológicos: Acceso a la Información, Tecnología Apropiada. – Factores Sociales: Aspectos socio-culturales – Factores de Contexto: Variación del Entorno – Factor Económico y Financiero
2.4.9. Ingresos y beneficios con Proyecto
2.4.10. Presupuesto general del proyecto por componente
3.
EVALUACION DEL PROYECTO
3.1.
Estudio de Impacto Ambiental 3.1.1. Categorización ambiental
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Categoría B
Incluye proyectos para los que se prevé únicamente un bajo impacto ambiental. En estos casos se deben identificar los posibles impactos como parte del proceso de formulación del proyecto, y se deben elaborar e incorporar al diseño del proyecto una serie de medidas de mitigación antes de enviarlo para su aprobación.
3.2.2. Ficha Ambiental (Ver Anexos)
3.3.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES: De acuerdo con los resultados finales de los estudios realizados se puede concluir que: • El proyecto presenta condiciones favorables para su ejecución; sin embargo, deberá tenerse en cuenta los aspectos técnicos y financieros siguientes: • Los resultados del estudio de mercado muestran que existe demanda de miel de abeja en la ciudad de Tarija, por lo que es factible poder envasar y vender la cantidad mensual de 3690 botellas para satisfacer la demanda. • El capital necesario para ejecutar el proyecto es de Bs.- el que el 50% podrá obtenerse por la vía de un crédito bancario y la otra mitad aportaran los socios de la empresa. • Se pudo determinar que el proyecto es sensible al incremento en los costos de producción, en los que hasta un 8.4 % se obtuvo un VAN de Q 1,670.03; sin embargo, • Al incrementar las ventas y bajar los costos en un 5%, manteniendo el mismo Trema, el VAN se incrementa de con lo cual el proyecto adquiere mayor rentabilidad. Al darse un incremento en las ventas como a los costos, el VAN es más alto y el proyecto sigue siendo rentable. Mientras que un decremento en ventas y un incremento en costos provoca que el VAN se vuelve negativo y el proyecto deja de ser rentable. • El proyecto de envasar miel es rentable al satisfacer la demanda en la ciudad de Tarija con una TIR de % y un VAN de siempre que los niveles de costos no se eleven, y los de ventas no disminuyan, a que esto provocaría inestabilidad al proyecto.
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• Desde el punto de vista ambiental el proyecto es factible de llevarlo a cabo, debido a que no representa riesgos en cuanto a contaminación, pues se considera como un proyecto de categoría B, en donde los requisitos son mínimos y se puede cumplir con ellos. • Los requerimientos administrativos y legales con los que debe cumplir el proyecto, son alcanzables y factibles de poder cumplirlos por lo que se considera realizarlos de una manera satisfactoria.
RECOMENDACIONES • La demanda existente en la ciudad de Tarija hace conveniente el funcionamiento de la planta envasadora, por lo que es recomendable implementarla, siempre que se pueda obtener financiamiento Bancario del 50% y se mantengan los niveles adecuados de ventas y costos • Previo a iniciar operaciones se recomienda establecer los mapas que se consideran estratégicos de la red de proveedores de materia prima (apicultores), para asegurar el suministro. Así como también establecer las rutas de ventas. • La empresa deberá asegurarse un porcentaje de la producción de materia prima que le permita sostener los márgenes de utilidad. Por lo que debe considerar la instalación de apiarios que sean propiedad de la empresa. • Con el propósito de la expansión comercial en un período de cinco años, se recomienda realizar estudios de mercado en el resto de provincias del dpto. de Tarija y también a nivel nacional; para establecer una política de ventas.
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